海默科技重组拟4.2亿并购清河机械海默科技5月25日晚间发布重组方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买李建国、李铁合计持有的清河机械100%股权，并募集配套资金。公司表示，此次收购将极大提升公司在压裂业务领域的市场占有率、技术实力和品牌影响力，公司股票将于5月26日复牌。根据方案，清河机械100%股权交易价格为4.2亿元，其中公司以19.95元/股发行合计1353.3834万股，并支付现金1.5亿元。此外，公司拟向不超过5名特定投资者发行股份不超过1000万股，募集配套资金不超过1.4亿元用于上述现金支付。据介绍，清河机械主营业务为向油气公司和油服公司提供油气勘探开发所必需的压裂装备部件，主要包括压裂泵液力端总成、阀箱、凡尔体、凡尔胶皮、井口保护器及其他相关配件。清河机械是国内第一批压裂泵液力端总成和配件实现进口替代的公司之一。财务数据显示，截至2014年2月末，清河机械总资产为2.29亿元，净资产为1.27亿元，其2012年度、2013年度及2014年1-2月分别实现营业收入1.80亿元、1.84亿元和0.29亿元，净利润分别为1934.91万元、2383.78万元和350.65万元。此外，交易对方李建国、李铁对清河机械2014年、2015年和2016年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺，承诺数额分别不低于3500万元、4200万元和5040万元。作者：陈健健来源中国证券报·中证网)点击进入【股友会】参与讨论